随着中国经济的持续发展和城市化、工业化进程的加快，环境污染日益严重。近年来，粗放经营、摊大饼的不良后果不断显现，各地环境污染事件层出不穷。今年年初，京， 津等地持续遭遇雾霾天气，使得环保再次成为政策、民众和舆论的焦点话题。
鉴于环境保护的重要性和紧迫性，政策加大了对环境治理的支持力度。3月，环保PM2.5检测写入政府工作报告；5月，生态人权保护也被写入《人权白皮书》，提出要坚持尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念。三季度，行业利好政策持续发酵。8月11日，国务院发布《关于加快发展节能环保产业的意见》，明确提出主要目标是节能环保产业产值年均增长15%以上，到2015年总产值达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业。与《十二五节能环保产业发展规划》相比，虽然总产值目标没有改变，但环保产业已经从战略性新兴产业升级为支柱产业，政策支持有了质的飞跃。为了跟上中央政府的步伐，第三季度，四川，北京， 安徽等省市相继发布了《节能环保产业发展规划》。
除上述政策外，8月环保部修订《锅炉大气污染物排放标准》，提高燃煤工业锅炉氮氧化物排放标准限值；规定了空气污染物的特殊排放限值；提高燃煤工业锅炉汞污染物排放限值；取消根据功能区和锅炉容量实施不同排放限值的规定；取消燃煤锅炉烟尘初始排放浓度限值；提高污染物排放控制要求。
前期政策逐步落实后，我们认为四季度仍会有新政策出台，可能包括市场预期较高的《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《农村环境整治行动计划》。据媒体报道，在三大行动计划中，国家将投入1.7万亿元用于大气污染防治，投入2万亿元用于水污染防治，投入近万亿元用于农村环境整治。
大气控制的确定性很高
目前我国主要的大气污染源来自工业排放的硫化物和氮氧化物，因此大气治理的核心是控制工业企业二氧化硫和氮氧化物的排放，也就是俗称的脱硫脱硝。我们判断，以钢铁行业为主的非电力行业的脱硫需求将是未来“十二五”工业脱硫处理的新方向。但由于钢铁行业的二氧化硫排放量远低于电力行业，未来脱硫投资增速将下降。
氮氧化物是二氧化硫之后的主要排放物，也是酸雨的主要成分。脱硝业务主要包括脱硝项目建设、脱硝催化剂生产、脱硝特许经营等业务。据中国电力企业联合会统计，到2012年底，已投运的火电厂烟气脱硝机组总容量将超过2.3亿千瓦，仅占全国在役火电机组容量的28%。根据“十二五”规划，未来脱硝机组在现役机组中所占比例应不低于75%，这意味着未来几年将是脱硝行业的集中爆发期，也是整个环保行业增长确定的子行业之一。如果四季度引入《大气治理行动规划》，将对大气污染治理工作带来实质性的推动，相关企业尤其是龙头企业获得订单的能力有望进一步提升；半年报显示，上半年龙头企业新签的票据也比较理想，可以保证相关企业未来2-3年的业绩增长。
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